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2024年基金從業(yè)《基金法律法規(guī)》考前集訓(xùn)七
2024-05-08 10:42:30
第二章第四節(jié)：證券投資基金的起源與發(fā)展
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考點(diǎn)1.證券投資基金的起源
(1)起源:1868年，英國(guó)“海外及殖民地政府信托基金是最早的基金，荷蘭是基金思想的發(fā)源地之一
(2)早期發(fā)展:世界上第一只公司型開放式基金是 1924年美國(guó)波士頓“馬薩諸塞投資信托基金”。1940年，美國(guó)頒布《投資基金法》和《投資顧問法》。
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考點(diǎn)2.證券投資基金在美國(guó)及全球的普及性發(fā)展
(1)1970 年以前，大多數(shù)共同基金是股票基金，只有一些平衡型基金在其組合中包括了一部分債券;
(2)1971年，第一只貨幣市場(chǎng)基金建立;
(3)就全球而言，進(jìn)入21世紀(jì)以后，世界基金業(yè)的規(guī)模繼續(xù)膨脹。
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考點(diǎn)3.全球基金業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)和特點(diǎn)
(1)美國(guó)占據(jù)主導(dǎo)地位:占世界半數(shù)以上:
(2)開放式基金成為主流產(chǎn)品;
(3)基金市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，行業(yè)集中趨勢(shì)突出;
(4)基金資產(chǎn)的資金來源發(fā)生了重大變化;個(gè)人投資者一直是傳統(tǒng)上證券投資基金的主要投資者，養(yǎng)老金越來越成為基金的重要資金來源。
(5)ETF 等被動(dòng)基金規(guī)模迅速擴(kuò)大;
(6)另類投資基金興起。
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